Podsumowanie portfela – maj 2017

Jak zwykle wpis trochę spóźniony – już 7 dzień czerwca! Tym razem nie będę się tłumaczył 🙂 Maj, chociaż ciekawy ze względu na publikacje wyników kwartalnych spółek, na giełdzie był stosunkowo… nudny. Niewiele się działo, marazm na rynku udzielił się również mnie. WIG stracił 2,5%. Podobnie indeks cenowy spółek z głównego parkietu. Mój portfel inwestycyjny zachował się nieco lepiej – zyskał symboliczne 0,37%. W portfelu zaszły też drobne zmiany. Dołączyły akcje dwóch spółek. Zapraszam!

Czytaj dalej…

Podsumowanie portfela – kwiecień 2017

Kwiecień był miesiącem, w którym WIG zdecydowanie urósł. Głównie za sprawą dużych spółek. Małe i średnie wpadły w małą zadyszkę. Na długo? Mam nadzieję, że nie! W samym portfelu sporo się dzieje. W tej chwili mam sporo wolnej gotówki na zakupy – czekam na kwartalne raporty spółek. Sezon już się zaczął! Zapraszam na krótkie podsumowanie portfela inwestycyjnego za poprzedni miesiąc.

Czytaj dalej…

Podsumowanie portfela – marzec 2017

Po kilku bardzo dobrych miesiącach na giełdzie, marzec był okresem spokojniejszym. Czy to koniec wzrostów? Oczywiście trudno jednoznacznie stwierdzić, ale na pewno paliwo do gwałtownych wzrostów wyczerpało się. Dla portfela był to miesiąc neutralny, chociaż sporo się w nim działo – po kwartalnych wynikach trochę przebudowałem portfel, a to na pewno nie koniec zmian. Po szczegóły zapraszam do wpisu!

Czytaj dalej…

Benchmark do Strategii Inwestycyjnej – aktualizacja!

Nieco ponad tydzień na blogu pojawił się wpis, który poświęciłem benchmarkom. Czym są, czemu służą, jak się je buduje. W drugiej części wpisu przedstawiłem swój benchmark dostosowany do realizowanej Strategii Inwestycyjnej. Jak większość benchmarków, był nieco uproszczony – posiadał stałe wagi poszczególnych aktywów w całym okresie inwestowania (od połowy 2013 roku). Postanowiłem przetestować rozwiązanie nieco bardziej szczegółowe, ale także dające lepsze rezultaty – analizę miesiąc po miesiącu. Zapraszam, rezultaty są naprawdę interesujące!

Czytaj dalej…

Benchmark do mojej Strategii Inwestycyjnej

Jakiś czas temu opublikowałem na blogu moją Strategię Inwestycyjną na lata 2017-2020. Opisałem w niej cele inwestycyjne, profil inwestora oraz w jakie aktywa będę lokował swoje oszczędności. Ponieważ mój Portfel inwestycyjny, za pomocą którego realizuję Strategię, nie jest typowo akcyjnym portfelem, postanowiłem zbudować benchmark, który będzie pozwalał na mierzenie efektywności moich decyzji inwestycyjnych. Czym jest benchmark? W jaki sposób go zbudowałem? Czy warto? Zapraszam do lektury!

Czytaj dalej…

Podsumowanie portfela – luty 2017

Od początku grudnia posiadacze akcji mogą być zadowoleni. Indeksy rosną, ceny akcji rosną, więc i pewnie wartość portfeli inwestycyjnych rośnie. Całości towarzyszy poczucie euforii, spokoju. W prasie coraz więcej artykułów o zyskach, na mailach oferty funduszy inwestycyjnych, które w ostatnich miesiącach zarobiły po 20-30%. Działa na wyobraźnię. Ale to już było. Co będzie? Nie wiemy! Staram się zachować chłodną głowę i konsekwentnie realizuję moją Strategię inwestycyjną. Chociaż widok rosnących indeksów giełdowych nie jest najprzyjemniejszy dla osoby, która „jedynie” 46% trzyma w akcjach. Zapraszam do podsumowania wyników portfela w lutym!

Czytaj dalej…

Podsumowanie portfela – styczeń 2017

Styczeń był kolejnym, po grudniu 2016 r., bardzo dobrym miesiącem dla moich inwestycji. Akcyjna część portfela solidnie urosła, co nie powinno dziwić – indeksy giełdowe w styczniu również zanotowały solidne wzrosty. Przez cały miesiąc zachowywałem bierność – jedynie przedłużyłem kończącą się lokatę. Całość wyglądała bardzo optymistycznie. Od nowego roku nieco inaczej wyglądać będzie comiesięczne podsumowanie Portfela inwestycyjnego. Głównie ze względu na Strategię inwestycyjną 2017-2020, której stopień realizacji także będę podsumowywał.

Czytaj dalej…

Moja Strategia Inwestycyjna 2017-2020

Od jakiegoś czasu zachęcam wszystkich swoich znajomych do planowania finansów. Początki bywają trudne, jednak pierwsze efekty pokazują, że warto poświęcać trochę czasu na planowanie domowego budżetu. Miesięczny czy roczny budżet jest krótkoterminowym spojrzeniem na finanse – wiele blogów traktuje na ten temat, więc można powiedzieć, że jest już mocno wyeksploatowany. A jakby tak spojrzeć na temat „finansów domowych” w dłuższej perspektywie? Może warto zbudować własną Strategię Inwestycyjną?

Czytaj dalej…

Podsumowanie portfela – grudzień 2016

Zakończył się ostatni miesiąc roku. Czas na podsumowanie zachowania portfela inwestycyjnego w grudniu, a już wkrótce podsumowanie całego roku. W grudniu świetnie zachował się WIG, który zanotował wzrost o ponad 6%. Niestety (?), za taki stan rzeczy odpowiedzialny jest głównie wzrost dużych spółek. WIG20 wzrósł aż o 9,2%!. Portfel również może pochwalić się wzrostem. Po szczegóły zapraszam do wpisu!

Czytaj dalej…

Podsumowanie portfela – listopad 2016

Listopad był ciekawym miesiącem w moim portfelu oraz na giełdzie. Niestety, większość głównych indeksów straciła. Szczególnie kiepsko wyglądał sWIG80 oraz Indeks cenowy, co sugeruje, że notowania większości spółek w listopadzie straciły na wartości. W portfelu zaszło kilka zmian. Przed wszystkim kupiłem akcje kilku spółek, co zupełnie zmieniło strukturę portfela. Zbudowałem też własny benchmark, który lepiej oddaje moje podejście do inwestowania. Po szczegóły zapraszam do wpisu!

Czytaj dalej…