Podsumowanie portfela – styczeń 2017

Styczeń był kolejnym, po grudniu 2016 r., bardzo dobrym miesiącem dla moich inwestycji. Akcyjna część portfela solidnie urosła, co nie powinno dziwić – indeksy giełdowe w styczniu również zanotowały solidne wzrosty. Przez cały miesiąc zachowywałem bierność – jedynie przedłużyłem kończącą się lokatę. Całość wyglądała bardzo optymistycznie. Od nowego roku nieco inaczej wyglądać będzie comiesięczne podsumowanie Portfela inwestycyjnego. Głównie ze względu na Strategię inwestycyjną 2017-2020, której stopień realizacji także będę podsumowywał.

Czytaj dalej…

Moja Strategia Inwestycyjna 2017-2020

Od jakiegoś czasu zachęcam wszystkich swoich znajomych do planowania finansów. Początki bywają trudne, jednak pierwsze efekty pokazują, że warto poświęcać trochę czasu na planowanie domowego budżetu. Miesięczny czy roczny budżet jest krótkoterminowym spojrzeniem na finanse – wiele blogów traktuje na ten temat, więc można powiedzieć, że jest już mocno wyeksploatowany. A jakby tak spojrzeć na temat „finansów domowych” w dłuższej perspektywie? Może warto zbudować własną Strategię Inwestycyjną?

Czytaj dalej…

Podsumowanie portfela – grudzień 2016

Zakończył się ostatni miesiąc roku. Czas na podsumowanie zachowania portfela inwestycyjnego w grudniu, a już wkrótce podsumowanie całego roku. W grudniu świetnie zachował się WIG, który zanotował wzrost o ponad 6%. Niestety (?), za taki stan rzeczy odpowiedzialny jest głównie wzrost dużych spółek. WIG20 wzrósł aż o 9,2%!. Portfel również może pochwalić się wzrostem. Po szczegóły zapraszam do wpisu!

Czytaj dalej…

Podsumowanie portfela – listopad 2016

Listopad był ciekawym miesiącem w moim portfelu oraz na giełdzie. Niestety, większość głównych indeksów straciła. Szczególnie kiepsko wyglądał sWIG80 oraz Indeks cenowy, co sugeruje, że notowania większości spółek w listopadzie straciły na wartości. W portfelu zaszło kilka zmian. Przed wszystkim kupiłem akcje kilku spółek, co zupełnie zmieniło strukturę portfela. Zbudowałem też własny benchmark, który lepiej oddaje moje podejście do inwestowania. Po szczegóły zapraszam do wpisu!

Czytaj dalej…

Określenie profilu inwestora oraz budowa prostej strategii inwestycyjnej

Na początku przygody z inwestowaniem mało kto zaprząta sobie myśli takimi rzeczami jak ‚profil inwestora’ czy ‚strategia inwestycyjna’. Pełni wigoru chcemy po prostu inwestować! Już, jak najszybciej. Zarabiać! Dopiero z biegiem czasu dostrzegamy, że dobry plan działania to podstawa. Bez niego nie osiągniemy sukcesu w finansach osobistych. Zapraszam do wpisu, z którego dowiesz się, jak określić swój profil inwestora – swoje potrzeby i możliwości, oraz jak w oparciu o nie zbudować prostą strategię działania.

Czytaj dalej…

Portfel inwestycyjny – podsumowanie września 2016 + kilka przemyśleń co do przyszłości portfela

Wrzesień był miesiącem dość neutralnym dla polskiej giełdy – szczerze mówiąc niewiele się działo. WIG zanotował niewielki spadek, głównie ze względu na nie najlepsze zachowanie dużych przedsiębiorstw. sWIG80 i mWIG40 zanotowały niewielkie wzrosty, podobnie jak mój portfel inwestycyjny, w którym niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o jego skład.

We wpisie także kilka słów rozważań na temat przyszłości portfela. Czy prowadzić go w dotychczasowej formie? A może stworzyć portfel typowo giełdowy? Jaki benchmark jest najlepszy dla mojego portfela?

Czytaj dalej…

Portfel inwestycyjny – podsumowanie sierpnia 2016

Nadszedł nowy miesiąc, więc czas najwyższy na podsumowanie ubiegłego. Na giełdzie był to dobry czas, szczególnie dla małych i średnich spółek, które pozwoliły naprawdę dobrze zarobić. Niestety, nie brałem czynnego udziały w tych wzrostach. Dlaczego? O tym we wpisie. Dużych zmian w portfelu nie było – dalej większość portfela ulokowana jest w bezpiecznych aktywach.

Czytaj dalej…

Portfel inwestycyjny – podsumowanie czerwca 2016

Czerwiec był kolejnym spadkowym miesiącem na GPW. Najmocniej ucierpiały małe i średnie przedsiębiorstwa, nieco mniej duże z WIG20. Czym spowodowany jest spadek? BREXITEM – był to największy (jedyny?) czynnik, który powodował jakiekolwiek ruchy na GPW. Poza tym dość sennie i nudno. W portfelu dzieje się niewiele z racji pozostawania ‚poza rynkiem’, zgodnie ze wskazaniem barometru makroekonomicznego. Zapraszam na podsumowanie na wykresach!

Czytaj dalej…