Podsumowanie portfela – kwiecień 2017

Kwiecień był miesiącem, w którym WIG zdecydowanie urósł. Głównie za sprawą dużych spółek. Małe i średnie wpadły w małą zadyszkę. Na długo? Mam nadzieję, że nie! W samym portfelu sporo się dzieje. W tej chwili mam sporo wolnej gotówki na zakupy – czekam na kwartalne raporty spółek. Sezon już się zaczął! Zapraszam na krótkie podsumowanie portfela inwestycyjnego za poprzedni miesiąc.

Czytaj dalej…

Wskaźnik CLI – dane za luty 2017

Po dobrych danych z poprzednich miesięcy, tym razem dostaliśmy informacje, które nieco nie pasują do całokształtu danych makroekonomicznych opisujących stan polskiej gospodarki. Większość informacji (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje) wskazują na ożywienie w gospodarce, czego potwierdzeniem ma być wyższy wzrost PKB w I kwartale 2017, niż w ostatnim kwartale roku poprzedniego. Najnowsze dane nt. CLI wyłamały się z tego trendu. Zeszłomiesięczne wskazania zostały zrewidowane i CLI pokazuje, że sytuacja w dalszym ciągu się pogarsza.

Czytaj dalej…

Podsumowanie portfela – marzec 2017

Po kilku bardzo dobrych miesiącach na giełdzie, marzec był okresem spokojniejszym. Czy to koniec wzrostów? Oczywiście trudno jednoznacznie stwierdzić, ale na pewno paliwo do gwałtownych wzrostów wyczerpało się. Dla portfela był to miesiąc neutralny, chociaż sporo się w nim działo – po kwartalnych wynikach trochę przebudowałem portfel, a to na pewno nie koniec zmian. Po szczegóły zapraszam do wpisu!

Czytaj dalej…

Benchmark do Strategii Inwestycyjnej – aktualizacja!

Nieco ponad tydzień na blogu pojawił się wpis, który poświęciłem benchmarkom. Czym są, czemu służą, jak się je buduje. W drugiej części wpisu przedstawiłem swój benchmark dostosowany do realizowanej Strategii Inwestycyjnej. Jak większość benchmarków, był nieco uproszczony – posiadał stałe wagi poszczególnych aktywów w całym okresie inwestowania (od połowy 2013 roku). Postanowiłem przetestować rozwiązanie nieco bardziej szczegółowe, ale także dające lepsze rezultaty – analizę miesiąc po miesiącu. Zapraszam, rezultaty są naprawdę interesujące!

Czytaj dalej…

Benchmark do mojej Strategii Inwestycyjnej

Jakiś czas temu opublikowałem na blogu moją Strategię Inwestycyjną na lata 2017-2020. Opisałem w niej cele inwestycyjne, profil inwestora oraz w jakie aktywa będę lokował swoje oszczędności. Ponieważ mój Portfel inwestycyjny, za pomocą którego realizuję Strategię, nie jest typowo akcyjnym portfelem, postanowiłem zbudować benchmark, który będzie pozwalał na mierzenie efektywności moich decyzji inwestycyjnych. Czym jest benchmark? W jaki sposób go zbudowałem? Czy warto? Zapraszam do lektury!

Czytaj dalej…

Dane makro za luty 2017

W zeszłym miesiącu przygotowałem dość rozbudowaną analizę danych makroekonomicznych, ponieważ były całkiem niezłe – pokazywały, że sporo zmienia się na plus. Dane za luty, mimo, że trochę gorsze od oczekiwań analityków, wydają się potwierdzać pozytywne trendy. Zapraszam na krótkie (tym razem naprawdę!) podsumowanie najnowszych danych. Będzie kilka słów o inflacji, ujemnej realnej stopie procentowej oraz o tym, co to dla nas oznacza. Oczywiście w roli głównej to, co lubimy najbardziej, czyli wykresy!

Czytaj dalej…

Podsumowanie portfela – luty 2017

Od początku grudnia posiadacze akcji mogą być zadowoleni. Indeksy rosną, ceny akcji rosną, więc i pewnie wartość portfeli inwestycyjnych rośnie. Całości towarzyszy poczucie euforii, spokoju. W prasie coraz więcej artykułów o zyskach, na mailach oferty funduszy inwestycyjnych, które w ostatnich miesiącach zarobiły po 20-30%. Działa na wyobraźnię. Ale to już było. Co będzie? Nie wiemy! Staram się zachować chłodną głowę i konsekwentnie realizuję moją Strategię inwestycyjną. Chociaż widok rosnących indeksów giełdowych nie jest najprzyjemniejszy dla osoby, która „jedynie” 46% trzyma w akcjach. Zapraszam do podsumowania wyników portfela w lutym!

Czytaj dalej…